Los formularios son conectores que tienen la función de recabar información importante para la originación de crédito. 


Hay dos tipos de formularios, por campos predefinidos, con datos establecidos por la plataforma; y, por campos personalizados, para que un usuario pueda recabar la información específica que necesite.


Configura un formulario



Crear un formulario por campos predefinidos


1. Dentro la plataforma workfloo ingresa al menú Conectores.

2. En Conectores haz clic en Formularios.

3. En Formulario ingresa un Nombre.

4. Haz clic en el botón Campo(s) predefinido(s).

5. Aparecerá la ventana Datos del campo.

6. Dentro del drop box Tipos predefinidos para conector selecciona la opción que necesites.

7. Haz clic en Guardar.


Aparecerán los datos generales que requiere el conector en el formulario. 


Tu ruta debe ser:

Conectores > Formularios > Campo(s) predefinido(s)


Crear un formulario por campos personalizados


1. Dentro la plataforma workfloo ingresa al menú Conectores.

2. En Conectores haz clic en Formularios.

3. En Formulario ingresa un Nombre.

4. Haz clic en el botón Campo personalizado.

5. Selecciona los siguientes parámetros:

  • Tipo. Puede ser numérico, sólo texto, alfanumérico, etc.
  • Nombre. Trata de especificar el dato que se está solicitando.
  • Sección. Dentro de qué sección aparecerá esta información.
  • Valor máximo. Cuál será el parámetro mayor del dato.
  • Valor mínimoCuál será el parámetro menor del dato.
  • Mostrar si campo. Establece alguna condición.
  • Tiene el valor. Condiciona el dato anterior.
  • Requerido. Haz clic en el check box si se trata de un campo obligatorio.
  • Valor por defecto. Especifica cuál puede ser.

6. Haz clic en Guardar.


Aparecerá el dato específicos que quieres recabar en tu formulario. Repite este proceso tantas veces sea necesario para tener un formulario que recabe más información.


Tu ruta debe ser:

Conectores > Formularios > Campo personalizado


Aquí te presentamos la configuración en el ambiente de pruebas de workfloo. Para saber cómo realizar la sincronización al ambiente de producción, ver el artículo: Sincronización.